國泰善用金融服務職能，扶植中小、新創企業成長；支持青年、樂齡、女性創造財務自主；並透過金融教育及商品提供協助經濟弱勢族群實踐金融包容性，打造「以人為本」的金融環境。
首創小資族APP台股定期定額投資
國泰證券台股定期定額的扣款申購服務至2021年底止，已有17.8萬人使用，定期定額扣款金額達新台幣149.3億元。
首創金融服務站，深入民眾生活場域提升便利性
國泰世華銀行金融服務站總服務人數已突破4萬名，自發性推薦親友前來諮詢的比例也自2020年開辦初期的6%上升至34%。
