2018年度績效冠軍是低波動ETF
低波動不等於低收益，國泰臺灣低波30 ETF好抗震
2019年亞股全面開黑，台股更是大跌逾百點，離萬點越來越遠！回顧2018年，台股在走了9個月的多頭行情之後，突迎來10月份的大崩跌，結束史上最長萬點行情，進入大震盪，最終全年下跌8.6%，投資人哀號賺了一年的全賠回去。根據投信投顧公會資料，2018全年167檔投資國內的股票型基金及ETF中，僅12檔為正報酬，其中報酬率前十大僅3檔為基金，其餘7檔是ETF，年度冠軍是國泰臺灣低波動30 ETF(00701)全年報酬5.20%，表現相對優異亮眼。
國泰臺灣低波動30 ETF(00701)，證明了低波動不等於低收益，反而因為其追蹤的是台股市場中的低波動股票，這些股票必須是業績優良的類股，才能維持穩健股價，即波動相對低，成分股中如中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆是市場上殖利率高且股價穩健的好股票，在市場越震盪時，反而更能夠抗跌，跌幅明顯低於大盤，而市場回升時，則發揮領漲的特色。
近三年多以來，ETF投資崛起，除了投資基金以外，越來越多投資人認識ETF並開始參與ETF的投資，過去民眾可能認為ETF是經常出入股市，短線交易的標的，但其實ETF也可以做為長期投資工具，如臺灣低波動ETF類型，因為低波動概念股相當於「存股懶人包」，一次將好股票全包在一支ETF，就能享有抗震且低波動的優點，不論何時進場都是好時點，單筆或定期定額投資都很合適，是投資人在做退休理財、長期存股時，常做的選擇，也是國際股市動盪下最佳長期投資標的。
國泰臺灣低波動30 ETF (00701)基金經理人蘇鼎宇表示，2018年以來低波動指數的表現，應證了市場越震盪，抗跌領漲的特色更能突顯出來，跌幅明顯低於大盤，抗震度極佳，同時持股周轉率亦較低，是最能夠讓投資人安心選擇的好標的。2019年各國GDP增速將走緩，中美貿易戰、升息和通膨問題、美元過強等三大風險，將使得全球投資市場相對震盪，投資要選對策略，才能趨吉避凶。
2018全年報酬率前十大之基金及ETF(股票型-投資國內) 單位：％
|
排名 |
基金名稱 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
兩年 |
三年 |
成立以來 |
|
報酬率 |
報酬率 |
報酬率 |
報酬率 |
報酬率 |
報酬率 |
||
|
1 |
國泰臺灣低波動精選30ETF(00701) |
-7.63 |
0.88 |
5.20 |
- |
- |
6.84 |
|
2 |
元大台灣ETF傘型之金融基金(0055) |
-9.54 |
-2.59 |
4.55 |
21.73 |
38.23 |
43.65 |
|
3 |
野村台灣高股息 |
-5.51 |
1.06 |
4.22 |
20.84 |
28.56 |
129.60 |
|
4 |
富邦台灣金融ETF(0059) |
-9.17 |
-2.59 |
4.03 |
19.82 |
35.65 |
48.69 |
|
5 |
安聯台灣大壩 |
-7.26 |
-12.69 |
3.28 |
41.30 |
60.28 |
151.55 |
|
6 |
匯豐成功 |
-12.03 |
-3.05 |
1.20 |
12.39 |
24.34 |
763.34 |
|
7 |
群益臺灣加權單日反向1倍ETF(00686R) |
10.56 |
5.95 |
0.91 |
- |
- |
-11.00 |
|
8 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍ETF(00664R) |
10.89 |
5.98 |
0.87 |
-17.24 |
- |
-24.65 |
|
9 |
元大台灣50單日反向1倍ETF(00632R) |
10.92 |
5.80 |
0.83 |
-17.28 |
-33.08 |
-33.45 |
|
10 |
元大台灣高股息ETF(0056) |
-7.42 |
-1.10 |
0.71 |
13.67 |
27.01 |
59.16 |
|
同類型平均 |
-9.39 |
-17.35 |
-10.51 |
11.97 |
20.21 |
160.08 |
|
|
基金數 |
181 |
177 |
167 |
158 |
154 |
182 |
資料來源：投信投顧公會，2018.12