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2019/01/11

2018年度績效冠軍是低波動ETF

低波動不等於低收益,國泰臺灣低波30 ETF好抗震

      2019年亞股全面開黑,台股更是大跌逾百點,離萬點越來越遠!回顧2018年,台股在走了9個月的多頭行情之後,突迎來10月份的大崩跌,結束史上最長萬點行情,進入大震盪,最終全年下跌8.6%,投資人哀號賺了一年的全賠回去。根據投信投顧公會資料,2018全年167檔投資國內的股票型基金及ETF中,僅12檔為正報酬,其中報酬率前十大僅3檔為基金,其餘7檔是ETF,年度冠軍是國泰臺灣低波動30 ETF(00701)全年報酬5.20%,表現相對優異亮眼。

      國泰臺灣低波動30 ETF(00701),證明了低波動不等於低收益,反而因為其追蹤的是台股市場中的低波動股票,這些股票必須是業績優良的類股,才能維持穩健股價,即波動相對低,成分股中如中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等,皆是市場上殖利率高且股價穩健的好股票,在市場越震盪時,反而更能夠抗跌,跌幅明顯低於大盤,而市場回升時,則發揮領漲的特色。

      近三年多以來,ETF投資崛起,除了投資基金以外,越來越多投資人認識ETF並開始參與ETF的投資,過去民眾可能認為ETF是經常出入股市,短線交易的標的,但其實ETF也可以做為長期投資工具,如臺灣低波動ETF類型,因為低波動概念股相當於「存股懶人包」,一次將好股票全包在一支ETF,就能享有抗震且低波動的優點,不論何時進場都是好時點,單筆或定期定額投資都很合適,是投資人在做退休理財、長期存股時,常做的選擇,也是國際股市動盪下最佳長期投資標的。

      國泰臺灣低波動30 ETF (00701)基金經理人蘇鼎宇表示,2018年以來低波動指數的表現,應證了市場越震盪,抗跌領漲的特色更能突顯出來,跌幅明顯低於大盤,抗震度極佳,同時持股周轉率亦較低,是最能夠讓投資人安心選擇的好標的。2019年各國GDP增速將走緩,中美貿易戰、升息和通膨問題、美元過強等三大風險,將使得全球投資市場相對震盪,投資要選對策略,才能趨吉避凶。

2018全年報酬率前十大之基金及ETF(股票型-投資國內)                                                             單位:%

排名

基金名稱

三個月

六個月

一年

兩年

三年

成立以來

報酬率

報酬率

報酬率

報酬率

報酬率

報酬率

1

國泰臺灣低波動精選30ETF(00701)

-7.63

0.88

5.20

-

-

6.84

2

元大台灣ETF傘型之金融基金(0055)

-9.54

-2.59

4.55

21.73

38.23

43.65

3

野村台灣高股息

-5.51

1.06

4.22

20.84

28.56

129.60

4

富邦台灣金融ETF(0059)

-9.17

-2.59

4.03

19.82

35.65

48.69

5

安聯台灣大壩

-7.26

-12.69

3.28

41.30

60.28

151.55

6

匯豐成功

-12.03

-3.05

1.20

12.39

24.34

763.34

7

群益臺灣加權單日反向1ETF(00686R)

10.56

5.95

0.91

-

-

-11.00

8

國泰臺灣加權指數單日反向1ETF(00664R)

10.89

5.98

0.87

-17.24

-

-24.65

9

元大台灣50單日反向1ETF(00632R)

10.92

5.80

0.83

-17.28

-33.08

-33.45

10

元大台灣高股息ETF(0056)

-7.42

-1.10

0.71

13.67

27.01

59.16

同類型平均

-9.39

-17.35

-10.51

11.97

20.21

160.08

基金數

181

177

167

158

154

182

資料來源:投信投顧公會,2018.12