國泰善用金融服務職能，扶植中小、新創企業成長；支持青年、樂齡、女性創造財務自主；並透過金融教育及商品提供協助經濟弱勢族群實踐金融包容性，打造「以人為本」的金融環境。
首創小資族APP台股定期定額投資
2022 年底，已有23萬名客戶使用國泰證券台股定期定額的扣款申購服務，其定期定額扣款金額達新台幣232.2 億元，與2019年相比成長23.6 倍。
首創金融服務站，深入民眾生活場域提升便利性
2022年底，金融服務站已走過全台本島及外島地區共140 個鄉鎮，其中31個更是銀行局所定義的「金融分支機構家數待增加地區」，總共服務超過8 萬人次。
