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2019/11/28

專為「境外資金匯回專法」成立的創投基金
國泰金控再出擊 成立「國泰投資」啟動專法商機

由國泰金控旗下「國泰創投」100%持有的「國泰投資股份有限公司」於11月正式成立,並將啟動台灣第一個為「境外資金匯回管理運用及課稅條例」及其相關子法(下合稱「境外資金匯回專法」)設立的創投基金,鎖定「綠能科技」、「循環經濟」、「生醫保健」及「關鍵製造」等台灣永續發展關鍵產業,為專法中「間接實質投資」項目,提供符合稅率優惠的明確投資管道。

快速整合金控資源,回應高資產客戶需求

為回應高資產客戶對今年主管機關公布施行的「境外資金匯回專法」中所稱關於間接實質投資規範的需求,意指限於透過「國內創業投資事業」或「私募股權基金」進行投資,這部份資金一樣只能購買公司新股,且僅能投資未上市(櫃)公司,並必須至少有50%的資本額,投資在專法規定的重要政策領域產業。國泰金控「資金回台專案小組」發揮集團資源豐富、反應快速的優勢,於11月宣布成立「國泰投資股份有限公司」,因應間接實質投資需求,啟動台灣第一個為專法設立的創投基金。

領軍國泰金控「資金回台專案小組」的國泰世華銀行董事長郭明鑑表示:「資金的調動要思考的點不止是稅賦優惠,還有能不能自由運用。客人最佳的解決方案不一定在銀行,而我們團隊在做的是,把最好的資源整合給客戶」。

創投界資深伯樂,風格穩健聲望佳

2003年成立的「國泰創投」為國泰金控中,投資於未上市櫃公司的專業團隊,投資範圍廣泛,秉持著穩健的投資風格,創造優異績效,在業界具有良好聲望。投資管理團隊平均10年以上的豐富投資資歷為業界翹楚,對於案源的評估也相當謹慎,每一個案源都必須考量被投資公司財務體質並具穩定現金流、經營團隊技術能力、企業的產品或產業利基、投資價格合理性等,最終目標能夠以IPO或被併購為主要出場方式。

國泰投資股份有限公司預計於年底設立第一檔創投基金,主要著眼於「境外資金匯回專法」中規範的台灣重要策略產業,包括政府「前瞻基礎建設計畫」中的「綠能科技」、資源可持續回復,循環再生的「循環經濟」、高齡化社會快速發展的「生技醫療」以及5G帶動電子零組件及3D感測等商機的「關鍵製造」業,並以產業處於成熟期且營運穩健的公司為主,募資規模預計新台幣20億元。

自專法施行以來,國泰金控積極整合內外部資源,旗下子公司在全國舉辦近百場「資金回台說明會」,協助高資產客戶解答專法疑問與專戶開立。「國泰投資股份有限公司」的成立,也再次展現國泰金控「資金回台專案小組」整合集團資源,快速回應客戶需求的雄厚實力。讓高資產客戶拭目以待的第一檔專法基金,也將為台灣創業投資事業,開啟新的扉頁。(20191128)