國泰世華銀行攜手凱雷 獨家引進全球私募股權策略 搶攻高資產客戶另類投資需求

洞察全球高資產客戶對資產配置及另類投資需求，國泰世華銀行今（2026）年7月攜手全球領先的另類投資管理機構凱雷（Carlyle ）¹，於高雄資產管理專區全台獨家引進「凱雷私募股權策略（Carlyle Private Equity Partners Strategy，簡稱CPEP Strategy）」。

國泰世華表示，凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）透過單一投資平台，串連凱雷全球私募股權策略（Carlyle’s Global Private Equity Platform）及凱雷AlpInvest（Carlyle AlpInvest）²私募二級市場投資機會，布局涵蓋大型併購、國際私募股權、成長型投資、機會型策略，以及二級市場投資等多元領域。此商品由凱雷擔任基金投資管理機構，富盛證券投顧擔任高雄資產管理專區委任機構，協助產品引進、投資人服務等，並由國泰世華銷售，提供台灣高資產客戶可接軌國際級私募股權投資平台。凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）採專業團隊主動管理，依市場環境與投資機會進行動態配置，協助高資產客戶參與全球私募股權市場，打造兼具多元配置與長期資本增值潛力的投資組合。

相較傳統封閉式私募股權基金分期出資、資金鎖定期間較長，凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）採常青型架構³，具備每月申購及季度贖回機制特性，且投資人於申購後即可參與既有投資組合，大幅提升資金運用彈性。同時，此商品透過跨產業、跨區域配置，有助高資產客戶掌握不同市場的成長機會。

國泰世華觀察，隨全球經濟成長動能逐步轉向創新科技、數位轉型、醫療健康與能源轉型等長期趨勢，具備主動價值創造能力的私募股權投資，已成為全球機構法人與高資產客戶資產配置的重要。相較於公開市場，私募股權投資更能深入參與企業成長歷程，透過策略規劃、營運優化及產業資源整合，創造長期價值，為投資人提供有別於傳統股債市場的報酬來源。

凱雷於全球私募股權領域擁有超過35年投資經驗，長期深耕企業價值創造，除提供資金支持外，更透過產業專家、營運顧問及全球資源網絡，協助企業提升營運效率與市場競爭力。近年投資布局涵蓋全球醫療健康、科技服務、工業製造及消費品牌等領域，展現其於企業轉型與價值提升方面的專業實力。

國泰金控作為台灣最大資產管理業者之一，秉持「夠穩健，才能靈活前進」的核心精神，發展資產管理成為銀行、保險外的第三事業引擎，透過旗下子公司推出具前瞻性的資產配置解方，以實際行動推動台灣躍升亞洲資產管理中心。延續集團策略，國泰世華於高雄資產管理專區積極導入具國際競爭力的另類投資商品，建構涵蓋私募股權、私募信貸、基礎建設、不動產及避險基金等完整另類投資平台。未來，國泰世華亦將持續秉持「以客戶為中心」的理念，結合全球頂尖資產管理機構與專業研究團隊，提供更多元且具前瞻性的資產配置解決方案，協助高資產客戶在快速變動的全球市場環境中，建立兼顧成長潛力與資產韌性的長期投資組合。(20260805)

¹凱雷（Carlyle ）成立於1987年，為全球規模最大且最具影響力的投資管理機構之一，截至2025年底管理資產規模約4,770億美元，業務橫跨全球私募股權、信貸、基礎建設及二級市場投資等領域。其全球私募股權平台管理資產規模超過1,600億美元，投資足跡遍及美洲、歐洲及亞洲，並深耕科技、醫療健康、金融服務、工業製造、航太國防等關鍵產業，具備完整的全球布局與產業研究能力。
²凱雷AlpInvest（Carlyle AlpInvest）是凱雷旗下的頂尖全球私募市場投資平台，專門提供一級基金投資、二級市場交易及共同投資等解決方案，目前管理資產規模已達1,070億美元。
³常青型（Evergreen）架構下，係指私募基金以無固定存續期間方式，可持續募集資金及進行投資，投資人可依基金規定於特定期間申購或贖回，與具有固定存續年限的傳統封閉式私募基金有別，為主要特色。