市場好震盪,股票怎麼挑?
低波概念存股懶人包,全包式投資更抗震
受到國際金融市場情勢影響,十月台股跌破萬點以來,波動劇烈,也衝擊投資人的信心,擔心市場波動大,投資人不知怎麼選股投資,建議直接買進具有「低波動」概念的ETF,透過一次打包多檔優質中大型股的方式,達到相對抗震又能有優異殖利率的抗震效果。
回顧過去十年,金融市場曾相繼受到雷曼風暴、希臘債務危機、美債降評和人民幣重貶等重大事件衝擊,但低波動指數不僅一路領漲,表現更完勝大盤,主要原因在於其成分股都是獲利穩健成長、籌碼穩定的好股票,即使面臨景氣循環低谷,或金融海嘯等影響全球的突發事件,仍能安然度過,是投資人可以安心長抱的好標的。
國泰臺灣低波動30 ETF(00701),追蹤「臺灣指數公司低波動精選30指數」,為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」投資理念的smart-beta 台股ETF,觀察其目前前六大持股依序為中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等,皆為市場上殖利率高且股價穩健的好股票,是投資人在做退休理財、長期存股時,常選擇的標的。除此之外,透過指數編制規則,每年將淘汰波動度過高的成分股,希望進一步能達到趨吉避凶的效果。截至上週五(11/16),該指數今年以來的總報酬率8.06%,遠優於加權指數的-4.75%、臺灣50指數-3.5%及傳統高股息指數的2.68%,顯見在市場波動大時,提供良好的防禦性。
國泰臺灣低波動30 ETF (00701)基金經理人蘇鼎宇表示,第四季以來全球股市進入大震盪行情,低波動指數抗跌領漲的特色在此時更能突顯出來,跌幅明顯低於大盤,抗震度極佳,同時持股周轉率亦較低,是最能夠讓投資人安心選擇的好標的,因此,低波動概念股相當於「存股懶人包」,一次將好股票全包在一支ETF,就能享有抗震且低波動的優點,進一步來說,不論何時進場都是好時點,是現代人必備的核心資產配置工具。
低波30指數前十大成分股及殖利率
排序 |
股票代號 |
股票名稱 |
權重 |
交易所公告殖利率 |
1 |
2412 |
中華電 |
10.33% |
4.51% |
2 |
1303 |
南亞 |
8.25% |
6.47% |
3 |
2882 |
國泰金 |
7.88% |
4.90% |
4 |
2891 |
中信金 |
7.79% |
5.06% |
5 |
2881 |
富邦金 |
7.28% |
4.47% |
6 |
2002 |
中鋼 |
5.80% |
3.59% |
7 |
2886 |
兆豐金 |
5.50% |
5.66% |
8 |
2884 |
玉山金 |
4.32% |
5.82% |
9 |
2892 |
第一金 |
3.94% |
4.89% |
10 |
2885 |
元大金 |
3.38% |
3.54% |
資料來源:國泰投信整理,2018.11.20
注意:過去之績效不代表未來之績效表現,亦不保證最低投資收益,上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應視為現在或未來績效之保證,亦不代表基金之報酬率。本文提及之個股為呈現臺灣指數公司低波動精選30指數最新的成分股舉例,無特定推薦之意圖。