Sea集團赴美IPO 國泰證承銷拔得頭籌

國泰金控(2882)旗下國泰證券傳來捷報，其國際證券業務分公司(OSU)取得Sea Limited美國IPO案在台灣地區的承銷案，創下本土券商首家以OSU擔任美股IPO承銷商，為台灣投資人開拓海外大型上市案新股認購的新管道。國泰證券總經理莊順裕表示，「國泰證券很榮幸與國際大型專業投資機構高盛(亞洲)、摩根士丹利及瑞士信貸等共同參與Sea在美國首次公開發行股票(IPO)籌資案，此次在眾多競爭者中出線，負責台灣市場新股承銷，充分展現國泰證券近年來致力朝向業務國際化的成果，更為國內證券商以OSU發展海外IPO承銷業務劃下歷史性的一刻，締造國內證券業的重要里程碑。」

主管機關於2014年開放國際證券業務分公司(OSU)業務，國泰證券不但是首批申設該業務之券商，更是首家以OSU承銷美國IPO案之本土券商。國泰證券指出，企業營運總部設於新加坡的Sea，其於美國紐約證交所IPO案為國際市場高度矚目的大型承銷案，首次公開發行股票籌資規模達10億美金，承銷價格每股15美元，由國際大型專業投資機構高盛(亞洲)、摩根士丹利及瑞士信貸共同主辦，該IPO籌資案主、協辦之投資機構橫跨美歐亞三大洲，顯見國際各主要市場對Sea在美的IPO案高度重視。Sea於美東時間10月20日紐約證交所掛牌交易，股票代號SE，以10月30日收盤價估算，總市值約46.11億美元。

Sea Limited原名Garena，於2009年5月成立於開曼群島，2017年4月更名為Sea Limited，為一間控股公司，名稱取自於東南亞（South East Asia）英文縮寫。Sea的產業地位為東南亞網路巨頭，其企業營運總部位於新加坡，市場涵蓋台灣、菲律賓、越南、泰國、新加坡、馬來西亞、印尼7個國家，Sea將其營運範圍定義為大東南亞地區。最初以線上遊戲代理業務為主，2009年開始為知名熱門線上遊戲《英雄聯盟》在亞洲的獨家代理商而聲名大噪，後續為服務玩家，陸續於2014年4月及2015年7月開放數位金融服務與電子商務等平台，目前Sea營運的三大主軸分別為桌面與行動遊戲平台Garena、數位金融服務平台Airpay及行動電子商務的Shopee。Garena、Airpay及Shopee於大東南亞地區市占皆居領導地位，且據IMF及IDC預測:「有著美國1.8倍人口的大東南亞市場擁5.83億人口，該區域市場於2016年創下GDP合計高達3兆美元規模，已是美國GDP的六分之一，未來在線上遊戲、電子商務及行動支付市場的成長更是可期，預計2016至2021年，年均複合成長率分別達到19.6％、29.2％及30.1％。」

回顧國泰證券今年前三季承銷業務，SPO累計已達6件，泓瀚IPO掛牌後股價也表現亮眼，此次國泰證券正式跨出亞洲，為投資人開闢海外初級市場的投資新管道，未來，國泰證券承銷業務將持續結合集團資源，提供一站購足的服務，滿足客戶各項投資需求，提供最優質的服務。