國泰金與全球知名Generali保險集團達成康利資產管理股權轉換協議
雙方締結深度夥伴關係　提升資產管理國際服務能量

國泰金控7/6代子公司國泰人壽公告，與全球知名的Generali保險集團達成協議，國泰將透過股權轉換方式，將國壽旗下康利資產管理 (Conning Holdings Limited)及其分支機構，百分百轉換成Generali集團旗下資產管理公司 Generali Investments Holding S.p.A. (GIH) 約16.75% 的股權（實際交割時將依雙方事前約定的方式進行微調)。未來康利資產管理的企業識別、管理團隊、客戶服務與往來等都將維持不變，國泰金也將透過與Generali集團策略性合作，進一步拓展資產管理事業版圖，強化國際化資產管理商品與服務，深化兩大集團的夥伴關係。

總部位於義大利、1831年成立的Generali集團，是全世界最大的保險與資產管理集團之一。Generali集團據點遍佈全球超過50個國家，擁有6,800萬客戶，2022年保費收入達815億歐元。Generali旗下資產管理公司GIH具備多元化的資產管理服務與商品，透過此次與國泰康利的股權轉換，預期將共同創造高達7,090億美元（相當於6,500億歐元）的資產管理規模，在國際據點、商品、通路端互補，並強化其在固定收益商品投資，包含公司債、新興市場債、結構型商品，以及不動產投資等多元化商品的能力，提供客戶更國際化與多元化的服務。

國泰金控董事長蔡宏圖表示：「銀行、保險、資產管理是國泰事業體的三大支柱，持續創造世界級的夥伴關係，強化各事業體的營運體質和能量，提供更多元化的優質商品與服務，是忠於實現對客戶的承諾。國泰身為亞太地區最具指標性的金融保險集團之一，2011年以來與康利共同發展國際性的資產管理業務，此次很高興與Generali集團締結夥伴關係，未來雙方將有機會合作開展更多新商機。」

Generali集團總裁Philippe Donnet表示：「透過此次與國泰康利的股權轉換，將有助於Generali提升資產管理服務能量，拓展在美國及亞洲重點市場的能見度，並為股東創造更大價值。與國泰合作是一個千載難逢的機會，在策略面與財務面都與集團目標相符，非常期待能夠持續創造更強大的資產管理事業版圖。」

目前相關程序尚須取得國內外主管機關核准，預期於2024上半年完成。國泰金表示，Generali集團相當看重國泰長期在亞洲的耕耘及實力，藉由此次合作，也有意與國泰保持更友好與長期的關係，雙方未來將能在資源與經驗面多所整合，對客戶實現最大價值。

有關Generali集團與Generali Investments Holding S.p.A. (GIH) Generali集團 (https://www.generali.com/ )成立於1831年，旗下包括保險與資產管理業務，是義大利第一大、也是全球最大的保險與資產管理公司之一。Generali全球據點超過50個國家，擁有8.2萬名員工、服務客戶達6,800萬人，2022年底保費收入總額達815億歐元。Generali集團在歐洲極具領導地位，也在亞洲和拉丁美洲逐步擴張。Generali集團長年被美國《Fortune》雜誌評選為全球百大企業，也多次被《Brand Finance》雜誌評為最有價值的全球百大品牌。Generali集團的策略目標是透過創新、個人化、絕佳的客戶體驗和全球的數位化能力，提供客戶長期的承諾。該集團亦承諾永續經營，矢志為所有利害關係人創造最大價值，並建構更平等、更有韌性的社會。

Generali集團旗下的資產管理Generali Investments Holding S.p.A. (GIH)，長期透過自身與第三方夥伴提供零售與企業客戶服務，除了股票、債券、不動產、另類投資，還包含多種提供保險企業客戶管理風險和資本的工具。

有關康利資產管理及其分支機構

康利資產管理https://www.conning.com 成立於1912年，與其附屬之分支機構是全球領先的資產管理公司，至2023年3月底為止，管理資產規模達1,570億美元*，並於亞洲、歐洲和北美設有投資據點。康利資產管理在全球保險業享有盛名，長期提供機構投資人（包括保險公司和年金計畫）投資解決方案、風險模組軟體及產業研究。(20230706)

*該數字為康利及其分支機構的管理規模。自2015年起康利對外公告的數字除康利及其分支機構，也包含相關企業，至2023年3月底總額為2,010億美元。