打造專業品牌 行動證明一切

        由社團法人臺灣理財顧問認證協會在12月14日舉辦的「2018年CFP^®與AFP授證典禮活動」，其中國泰人壽新科認證CFP^®與AFP同仁共52人，累計有效持證CFP^®總人數達292人，蟬聯業界第一，為全台目前擁有最多CFP^®之金融機構；國泰世華銀行的新科認證有32位CFP^®， 累積總認證人數達117人，居銀行業第一，成為業界擁有最多CFP^®專業顧問的銀行，雙雙領先業界，深化專業金融品牌形象。

       國泰人壽和國泰世華銀行長期秉持「以客戶為中心」的理念，而國壽致力提升業務人員全方位保險理財規劃專業能力，自2013年起，積極鼓勵同仁取得CFP^® (國際認證高級理財規劃顧問)證照，並成為台灣第一家CFP^®企業訓練機構。至於國泰世華銀行同樣長期提升理財顧問的全方位資產配置規劃能力，投入豐沛培訓資源、提供多元訓練計畫，更成立專案輔導理財顧問來考取CFP^®證照。已在國際金融理財界享有高評價的「CFP^®認證理財規劃顧問」證照，取得證照的過程，需完成長達240小時的專業訓練課程，並通過兩階段測驗，過程嚴謹最快需費時一年才能取得。

      本次參與AFP認證的國泰人壽同仁江佳盈，已連續六年取得百萬圓桌協會(MDRT)^註1會員資格，仍不遺餘力地精進專業。她興奮地表示:「系統性紮實的CFP^®教育訓練課程，讓我在行銷實務中印證各項理論，提供客戶的全方位理財規劃案內容愈來愈周全與完善。另因專業高度的提升，在面對高資產客戶理財、稅務各項議題上，更有自信心與能力，可以提供多元化顧問式服務，協助客戶解決問題。」目前她參加公司CFP^®培訓課程，準備明年衝刺向CFP^®邁進。

      同樣大力推動CFP^®認證的國泰世華銀行，長期重視專業人才發展，培育兼具金融專業與高服務品質的人員，並透過行內紮實完整的培訓課程，協助其於「風險管理與保險、全方位理財規劃、租稅與財產移轉、投資規劃、員工福利與退休金規劃」等五大面習得專業知識，協助客戶成就富有人生，持續秉持「客戶優先，價值永續」精神，以客戶長期理財需求為考量，提供最適切、即時且「穩健、安心、有溫度」的全方位金融服務，期能為客戶量身訂做專業的理財規劃，讓客戶資產保值與穩健增值，達成人生各階段的規劃與投資目標。

      值得一提的是，國泰也鼓勵同仁運用金融專業參與公益活動。今年9月，有13位CFP^®同仁自組團隊，參與國泰基金會「新二代夯人才培力計畫」^註2，之「理財風險課程」授課，推廣理財與保險觀念。參與的學員回饋:「透過深入淺出生活化課程內容與桌遊學習方式，讓理財、保險專業名詞變得淺顯易懂，並瞭解打工時之勞保、健保等自身相關工作權益。」

備註

1.百萬圓桌協會（MDRT）成立於1927年，壽險理財專業人士的最高組織®，是一個獨立的國際協會。組織遍佈世界69個國家的500多家公司，超過62,000名會員均是世界一流的壽險與金融服務專業人士。MDRT會員展現了卓越的專業知識、嚴格的道德操守和傑出的客戶服務。MDRT會員榮譽資格受國際公認為人壽保險和金融服務業務的卓越標準。(資料來源:MDRT官網)

2.「新二代夯人才培力計畫」為國泰人壽慈善基金會攜手林麗蟬立委服務處以及新創團隊TIME MAP聯手打造共同主辦，網羅各界專業老師以最貼切生活的方式授課，邀約年輕學子們一起成為社會最夯、最搶手的人才。「理財風險課程」為系列課程中之一。