國泰善用金融服務職能，扶植中小、新創企業成長；支持青年、樂齡、女性創造財務自主；並透過金融教育及商品提供協助經濟弱勢族群實踐金融包容性，打造「以人為本」的金融環境。
首創小資族APP台股定期定額投資
國泰證券自2017年推出台股定期定額投資，並提出業界首創的「日日扣」、降低美股投資門檻、開發「智慧加減碼」及「股息再投資」等功能，幫助小資族輕鬆投資、穩健累積資產。
首創金融服務站，深入民眾生活場域提升便利性
2024年底，金融服務站已走過全台本島及外島地區共185 個鄉鎮，其中40個更是銀行局所定義的「金融分支機構家數待增加地區」，總共服務超過15萬人次。
