2018年度績效冠軍是低波動ETF
低波動不等於低收益，國泰臺灣低波30 ETF好抗震
2019年亞股全面開黑，台股更是大跌逾百點，離萬點越來越遠！回顧2018年，台股在走了9個月的多頭行情之後，突迎來10月份的大崩跌，結束史上最長萬點行情，進入大震盪，最終全年下跌8.6%，投資人哀號賺了一年的全賠回去。根據投信投顧公會資料，2018全年167檔投資國內的股票型基金及ETF中，僅12檔為正報酬，其中報酬率前十大僅3檔為基金，其餘7檔是ETF，年度冠軍是國泰臺灣低波動30 ETF(00701)全年報酬5.20%，表現相對優異亮眼。
國泰臺灣低波動30 ETF(00701)，證明了低波動不等於低收益，反而因為其追蹤的是台股市場中的低波動股票，這些股票必須是業績優良的類股，才能維持穩健股價，即波動相對低，成分股中如中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等，皆是市場上殖利率高且股價穩健的好股票，在市場越震盪時，反而更能夠抗跌，跌幅明顯低於大盤，而市場回升時，則發揮領漲的特色。
近三年多以來，ETF投資崛起，除了投資基金以外，越來越多投資人認識ETF並開始參與ETF的投資，過去民眾可能認為ETF是經常出入股市，短線交易的標的，但其實ETF也可以做為長期投資工具，如臺灣低波動ETF類型，因為低波動概念股相當於「存股懶人包」，一次將好股票全包在一支ETF，就能享有抗震且低波動的優點，不論何時進場都是好時點，單筆或定期定額投資都很合適，是投資人在做退休理財、長期存股時，常做的選擇，也是國際股市動盪下最佳長期投資標的。
國泰臺灣低波動30 ETF (00701)基金經理人蘇鼎宇表示，2018年以來低波動指數的表現，應證了市場越震盪，抗跌領漲的特色更能突顯出來，跌幅明顯低於大盤，抗震度極佳，同時持股周轉率亦較低，是最能夠讓投資人安心選擇的好標的。2019年各國GDP增速將走緩，中美貿易戰、升息和通膨問題、美元過強等三大風險，將使得全球投資市場相對震盪，投資要選對策略，才能趨吉避凶。
2018全年報酬率前十大之基金及ETF(股票型-投資國內) 單位：％
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排名
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基金名稱
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三個月
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六個月
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一年
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兩年
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三年
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成立以來
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報酬率
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報酬率
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報酬率
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報酬率
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報酬率
|
報酬率
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|
1
|
國泰臺灣低波動精選30ETF(00701)
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-7.63
|
0.88
|
5.20
|
-
|
-
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6.84
|
|
2
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元大台灣ETF傘型之金融基金(0055)
|
-9.54
|
-2.59
|
4.55
|
21.73
|
38.23
|
43.65
|
|
3
|
野村台灣高股息
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-5.51
|
1.06
|
4.22
|
20.84
|
28.56
|
129.60
|
|
4
|
富邦台灣金融ETF(0059)
|
-9.17
|
-2.59
|
4.03
|
19.82
|
35.65
|
48.69
|
|
5
|
安聯台灣大壩
|
-7.26
|
-12.69
|
3.28
|
41.30
|
60.28
|
151.55
|
|
6
|
匯豐成功
|
-12.03
|
-3.05
|
1.20
|
12.39
|
24.34
|
763.34
|
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7
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群益臺灣加權單日反向1倍ETF(00686R)
|
10.56
|
5.95
|
0.91
|
-
|
-
|
-11.00
|
|
8
|
國泰臺灣加權指數單日反向1倍ETF(00664R)
|
10.89
|
5.98
|
0.87
|
-17.24
|
-
|
-24.65
|
|
9
|
元大台灣50單日反向1倍ETF(00632R)
|
10.92
|
5.80
|
0.83
|
-17.28
|
-33.08
|
-33.45
|
|
10
|
元大台灣高股息ETF(0056)
|
-7.42
|
-1.10
|
0.71
|
13.67
|
27.01
|
59.16
|
|
|
同類型平均
|
-9.39
|
-17.35
|
-10.51
|
11.97
|
20.21
|
160.08
|
|
|
基金數
|
181
|
177
|
167
|
158
|
154
|
182
|
資料來源：投信投顧公會，2018.12