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國泰世華銀行屢傳捷報!獲知名外媒《財資雜誌》雙項肯定
無懼疫情干擾 國泰智能投資ROBO、私人銀行績效傲人

國際權威金融媒體《財資雜誌》(The Asset)日前頒發「2021 Triple A Private Capital Awards」,國泰世華銀行以國泰智能投資(ROBO)和私人銀行團隊抱回「台灣最佳數位財富管理體驗獎」(Best Wealth Manager Experience, Digital Initiatives-Taiwan)和「台灣最佳私人銀行—高淨值資產客戶」(Best Private Bank for HNWIs – Taiwan, Overall)兩項大獎肯定。

國泰世華銀行指出,即便今年(2021)台灣受疫情干擾更甚去年,但截至今年7月,國泰智能投資(ROBO)和私人銀行團隊在資產管理規模(AUM)上皆有突破雙位數的成長率。其中,國泰世華私人銀行近五年在客戶數和資產管理規模上更是雙雙創下年複合成長率逾15%的亮眼成績,成為連續兩年蟬聯獲獎的關鍵。

財管2.0上路後更具競爭優勢 國泰世華私人銀行連兩年抱大獎

國泰世華銀行在2013年成立私人銀行部門,採用以「投資組合為本」的服務策略,與高資產客戶家族建立兩代甚至三代以上的長期信任關係。財管2.0上路後,身為台灣最大國際資本市場投資者之一的國泰金控之子公司,國泰世華銀行積極接軌國際,依法引進多元投資商品,協助客戶在投資配置時兼具廣度及深度,提升資產組合配置的靈活度與運用效率,成為推動財管2.0業務最大優勢。

對於連續兩年奪得「台灣最佳私人銀行—高淨值資產客戶」肯定,國泰世華私人銀行團隊執行長傅伯昇表示:「財管2.0相當挑戰金融業者的專業性,對成熟的業者來說,可用更多元、充足的工具,協助高資產客戶做靈活的操作,更可展現實力,獲得更多研發新產品的空間。而國泰世華算是台灣相當早踏入私人銀行領域的本土銀行,KYC(了解客戶)、KYP(了解產品)是我們的最大優勢,預期未來發展將會更加亮眼。」

無懼疫情干擾 國泰智能投資(ROBO)AUM成長150%

除了針對金字塔頂端客群的私人銀行服務外,近年來國泰世華銀行以金融科技賦能財富管理,快速洞察廣大客群需求,推出創新金融產品為客戶優化資產配置,創造智能、高效、便捷的財富管理價值鏈。

其中,國泰智能投資(ROBO)結合大數據分析及專家團隊觀點,從兩千多檔基金篩選出提供投資人布局全球的基金投資組合,並搭配系統24小時即時監控金融市場及「再平衡機制」,當市場發生變動時,就會立即主動發出再平衡調整通知,幫助客戶能更精準掌握投資標的趨勢,讓資產能有效的被管理。其特有的滑翔路徑Glide Path」機制,也能夠在客戶的投資組合接近目標設定的到期日時,協助將資產配置調整更趨保守以降低波動度,促使所設定的目標能夠在到期時達成,讓投資組合的抗風險能力隨投資時間變長而增強。國泰智能投資(ROBO)投入市場三年來,平均年化報酬率約7%,截至今年7月,客戶投資總資產(AUM)更較去年同期成長近150%,在疫情干擾下仍穩定成長,已是許多民眾參與投資的最佳利器,讓國泰世華銀行成功抱回「台灣最佳數位財富管理體驗獎」。

作為台灣財富管理的領導品牌,國泰世華銀行表示能夠在全球市場劇烈波動之際獲得國際媒體肯定,對全體同仁是莫大的鼓舞,日後也將持續專注於財富管理領域,為客戶開創更多可能性,朝著成為亞太地區最佳金融機構的願景邁進。(20211118)

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