2022新春存股投資術 國泰投信「息收聯盟」出動
國泰股利精選30 ETF搭景氣回揚順風車

　　2021年將邁入尾聲，回顧今年投資熱潮，ETF深獲投資人歡迎成長飛快！根據投信投顧公會資料，截至11月底，今年以來ETF規模成長超過16%，受益人數更是倍增，成長112%，存ETF成為顯學。迎接新的一年，該如何選對存股標的呢？法人分析，由於景氣強勁，聯準會加速縮減購債(Taper)，升息腳步也加快，但根據過往經驗顯示，當縮減購債完成後，市場可能會進入階段性的整理，故投資上建議可挑選站在趨勢上的配息型ETF，除了具備成長動能外，在股市震盪之餘，還有息收作為下檔保護。

 

　　至於有哪些配息型ETF值得關注？2022年新春，國泰投信打響配息第一槍，推出第一波「息收聯盟」，包括國泰台灣5G+ ETF(00881)、國泰費城半導體ETF(00830)、國泰股利精選30 ETF(00701)等多檔ETF將於2022年元月展開除息，為市場迎來新年首波ETF除息列車，如今也正是超前佈署的最佳時機！

 

　　此外，隨著美國聯準會升息趨勢確立，法人觀察過去兩次升息後一年股市表現，發現台股大盤與金融股皆有亮眼表現。根據Bloomberg資料，2004年6月聯準會升息後一年，臺灣加權指數上漲16%，而金融保險指數也有11%的漲幅；2015年12月升息後一年，臺灣加權指數也上漲16%，同一時間金融保險指數增幅更達17%，顯示展望未來，台股大盤可望因景氣回升而受惠，同時金融股在升息的帶動下利差也有望擴大。

 

　　以即將於1月除息的國泰股利精選30 ETF(00701)為例，其追蹤臺灣指數公司低波動股利精選30指數，挑選具備流動性且體質穩定的優質藍籌股，並兼顧產業分散性，金融股約占4成、電子股3成5、傳產與電信約各1成，可望跟上升息利多，且指數納入台積電後（占比近2成），更是增添成長動能，讓投資人同時享受股息與資本利得。根據Bloomberg資料，截至11月底，其指數一年含息總報酬率達27.31%，指數殖利率約為5.07%，不僅配息表現可期，資本利得空間也值得期待，為新春存股的首選。

 

　　國泰股利精選30 ETF(00701)基金經理人蘇鼎宇表示，升息代表經濟內生動能強，隨聯準會利率會議與台灣公投相繼結束，短線不確定性消除，市場逐漸回歸基本面，而台股在強勁基本面支撐下長線多頭格局不變，加上元月效應接續年終行情助攻，00701將展開除息，投資人可趁美國升息前搭上景氣回揚順風車。（20211229）

 

定期定額臺灣指數公司低波動股利精選30指數

定期定額時間	1年	2年	3年
臺灣指數公司低波動股利精選30指數	13.70%	23.14%	27.51%

註：定期定額係以國泰股利精選30 ETF(00701)之追蹤指數「臺灣指數公司低波動股利精選30指數(總報酬指數)」，每月月底為扣款日，每月投資5,000元計算過去之投資績效，截至2021/11/30計算而得之歷史報酬。

上表資料來源：Bloomberg，國泰投信整理，2018/11/30~2021/11/30

 

注意：投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。上述指數僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表本基金現在或未來之報酬率。國泰股利精選30 ETF(00701)成分股比重為2021/12/21數值，最新比重請參見國泰投信ETF專區網站。

本文資料來源：投信投顧公會、Bloomberg、國泰投信整理，2021/12