主被動投資雙管齊下,國泰投信連鑄七星

      2019新年伊始,國泰投信不畏過去一年市場動盪,連續獲得2018《指標》年度基金大獎及《亞洲資產管理雜誌》2019 Best of the Best Awards等海外評比機構七項大獎殊榮,獲獎項目多元均衡,包含主被動式基金獎、投資人教育大獎及台灣最佳機構法人基金公司獎。其中,《亞洲資產管理雜誌》之「Best of the Best Awards-台灣最佳機構法人基金公司獎」連續三年獲獎,卓著表現長期深受評審團隊肯定。

 

      國泰投信投研團隊實力堅強、流動率低,在主動式基金操作上累積豐富經驗,今年即以「國泰新興市場基金」摘下《指標》年度基金大獎之「新興市場股票-同級最佳獎」。國泰新興市場基金經理人林秀璘表示,以新興市場為追蹤標的之基金,波動度通常為投資人關注面向,因此,在挑選產業及個股前,會充分檢視被投資公司體質,並藉由電訪及不定期實地調研,充分了解一家公司的基本面以及產業週期,建立完善投資組合。

 

      在ETF產品發展上,國泰投信自2015年成立第一檔ETF後,於短短三年內共發行26檔ETF,總規模正式突破千億大關,來到1,113億元(1)、2018年成長率更達236%(1)。產品線包括單一國家原股型、槓反型、Smart beta及固定收益型等,持續滿足投資人多元理財需求。此外,國泰投信於2018年6月時,領先同業推出台灣第一檔佈局全球AI及機器人趨勢之主題型ETF-「國泰AI+Robo」ETF(00737),並以黑馬之姿摘下2018《指標》年度基金大獎之「傑出ETF產品創新獎」,該ETF所追蹤的「納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數」(NQROBO),亦是全球唯一由CES®大展主辦方(美國消費者技術協會;CTA)與NASDAQ所共同編製的AI科技指數,該指數今年以來(截至2019/1/15)彈升幅度更達7.43%(2),精準掌握CES大展預示的未來科技風向。

 

      國泰投信總經理張雍川表示,國泰投信長期重視客戶需求,在產品設計上,無論是機構法人或一般投資人皆能兼顧,加上主被動式的均衡發展策略,總能開創符合趨勢的創新投資產品,亦持續為資產管理業帶來源源不絕的動能。在產品發展佈局外,國泰投信更重視投資人教育,藉由巡迴投資講座,傳遞一般投資人風險控管及資產配置的概念,進一步提升投資理財知識。亦針對女性投資人舉辦投資教育講座,以軟性互動的關懷方式,幫助女性投資人在生活與理財間取得最佳平衡。因此,今年在眾多業者中脫穎而出,榮獲2018《指標》年度基金大獎之「投資人教育大獎-同級最佳獎」,成績斐然。

國泰投信2019年1月獲獎紀錄(2)

主辦單位

獎項

類別

得獎基金

亞洲資產管理雜誌

台灣最佳機構法人基金公司獎

綜合大獎

(公司團隊獎項)

指標

共同基金-實力大獎

投資人教育大獎-同級最佳獎

(公司團隊獎項)

指標

ETF-實力大獎

傑出ETF品牌獎

(公司團隊獎項)

指標

ETF-實力大獎

傑出ETF產品創新獎

(公司團隊獎項)

指標

最佳表現ETF大獎-

同級最佳獎

日本股票

國泰日經225基金

指標

最佳表現ETF大獎-

同級最佳獎

中國股票

國泰富時中國

A50基金

指標

最佳基金公司獎-

同級最佳獎

新興市場股票

國泰新興市場基金

資料來源:(1)投信投顧公會,2018/12;(2)NASDAQ指數公司、指標、亞洲資產管理雜誌,2019/01

注意:本文提及之指數僅供參考用途,指數之歷史績效不應被視為現在或未來績效之保證,亦不代表基金之報酬率。

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