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國泰世華銀行率先試辦「信託規劃專家實習生計畫」

銀行信託服務因可規劃退休後生活及身後照護家人,已越來越受重視,對於信託規劃人才的需求也跟著水漲船高,尤其規劃信託及擬定契約時,法律和金融專業素養缺一不可,信託人才培育已成為當務之急。國泰世華銀行深耕信託服務逾二十年,對內積極安排信託團隊參加「高齡金融規劃顧問師」培訓,強化團隊服務量能;對外,除了長期深入在地社區,推廣以信託保障財務規劃健全的觀念外,更在今(2021)年暑假率先試辦「信託規劃專家實習生計畫」,為台灣培育金融種子人才。
國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示,推廣全民信託、發揮信託普惠價值,是國泰世華銀行的核心理念,藉由將多年的信託實務經驗發展為「信託規劃專家系列教案」,正是期望培養更多的跨領域信託人才,以滿足國人對信託服務需求。


攜手大專院校共同育才 國泰世華銀行率先試辦「信託規劃專家實習生計畫」 

國泰世華銀行積極推動「信託2.0」,除了在今年上半年分別與國立政治大學法律系大學部、在職專班進行實體及線上的產學交流,暑假期間更率先試辦「信託規劃專家實習生計畫」。透過國立政治大學法律系社群招募,獲得踴躍迴響,期間遇疫情三級警戒,利用線上甄選及面試,最後由國立政治大學法律系大四學生李冠誼,及法研所一年級學生蘇榆霈脫穎而出,經過為期一個月的密集培訓,以優異表現通過該計畫之信託實務模擬案例口試,展現學習成果。


已通過國家考試取得律師資格的蘇榆霈同學表示,實習的第一堂是學習閱讀信託契約,和學校的理論教學相當不同。在學校是先學習理論才接觸實務運作方式,但在公司,是直接接觸信託實務;經過這次的實習,更體悟到信託和法律一樣能夠幫助他人,除了專業能力外,也必須有溝通與解決問題的能力,以面對客戶各種需求,因此預計開學後,將持續進修稅法和會計課程,為未來職涯多做準備。


「信託規劃專家實習生計畫」以學用合一為目標,每週由1-2位國泰世華銀行信託部資深同仁帶領實習生參與信託實務並進行個案演練。實習內容包括各類信託契約擬定、國內外信託法規學習、案例分析及案例模擬。實習生必須通過講師口試,方能取得結業證明。李冠誼同學分享,實習過程雖然具挑戰性,但藉此機會也更加了解到信託是與時俱進且需持續學習的專業。


推動信託2.0 國泰世華銀行豐富實務經驗成育才最佳教材
國泰世華銀行信託部協理趙子仁指出,藉由此次推動「信託規劃專家實習生計畫」的成果發現,具備法學背景的同學很快能掌握信託要義,日後若能活用所學於安養、退休、股權等信託規劃,將會是信託規劃不可多得的人才。也因此,國泰世華銀行將持續研擬更多產學合作的可能性,進一步擴大培育信託人才的深度與廣度。


「人才培育、宣導及產學合作」是信託2.0四大主軸的重點推動方向之一。深耕信託領域逾二十年的國泰世華銀行,於保險金信託之受託規模長期居全台之冠,其豐富的實務經驗成為培育信託人才的最佳教材,藉由攜手各大專院校進行產學合作,促使信託的種子深植於大專院校之中,在金融業以外的領域發芽茁壯,可望成為穩定台灣社會經濟安全的重要力量。(20210927)

 
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