專業領先 CFP®國際專業認證數居冠
國泰人壽與國泰世華銀行 新科認證和總認證數 均位居金融業第一
社團法人臺灣理財顧問認證協會12月6日舉辦的「2019年CFP®與AFP授證典禮活動」，其中國泰人壽新科認證CFP®與AFP同仁以及累積總認證人數持續蟬聯業界第一，新科認證CFP®與AFP共36人，累計有效持證CFP®總人數達317人；國泰世華銀行新科認證CFP®達40人，累積總認證人數達189人，同樣雙雙位居「銀行業第一」，且專業顧問團隊中，近4成以上的理財業務主管亦取得CFP®國際專業認證，是全台擁有最多CFP®專業顧問的銀行。總計國泰人壽和國泰世華銀行有效持證CFP®總人數達506人，是全台目前擁有最多CFP®的金融機構，用專業提供消費者最佳服務。
與國際接軌 力挺企業資金回台
隨著全球共同申報準則上路、全球反避稅浪潮以及美中貿易戰牽動，不少台商因應國際環境，思考調整全球投資布局、將境外資金匯回台灣；同時，也面臨事業移轉、傳承與退休等規劃通盤考量的關鍵時刻。國泰世華銀行有責任秉持專業、引領前瞻道路，以專家團隊加上CFP®助攻，力求在全球遽變的局勢中，快速整合集團資源，回應客戶需求，以專業偕同客戶穩中求勝，同時成為資金回台的最佳金融專業服務夥伴。
「5力全開」，新科、累計證照數雙雙領先業界
在國際金融理財界享有至高評價的「CFP®認證理財規劃顧問」證照，取得過程需完成長達240小時的專業訓練課程，包含「租稅與財產移轉規劃、風險管理與保險、投資規劃、員工福利與退休金規劃、全方位理財規劃」等5大面向專業知識，並需通過兩次專業檢核測驗，過程至少耗時一年。國泰世華銀行長期提供台灣企業及高資產客戶與國際接軌的全方位金融服務，同時亦致力於專業人才的持續養成，投入豐沛資源、推動扎實的「國際認證培訓」與「實務教育訓練」，積極提升CFP®持證比例。
本次國泰世華銀行「5力全開」，在新科、累計證照數雙雙領先業界，展現國泰世華銀行對於專業的重視，以及追求卓越的決心，也讓理財顧問為客戶量身訂做專屬資產配置的全方位規劃能力，更加與時俱進，滿足客戶資產保值與增值的需求，成就人生各階段的規劃與投資目標。
國泰人壽雙軌業務菁英方案 展現專業形象
國泰人壽長期秉持【以人為本、以客為中心】的理念，打造【MDRT註１ x CFP®雙軌業務菁英】，鼓勵同仁持續往行銷與專業並行的目標邁進。國泰人壽更組成CFP®各地交流社群，在工作之餘進修，結合理論與行銷實務案例研討，積極提升自我，致力給客戶更好的專業服務。已持證CFP®十年之久的國泰人壽行銷總監陳淑惠今年同時為MDRT超級會員(COT)，並不遺餘力的推行CFP專業培訓，以身體力行將所學運用到工作上，完成雙軌菁英的目標。
她表示：「堅持CFP®理念，以專業引領服務、以客戶利益為考量，落實CFP®顧問規劃模式，才能創造雙贏。運用CFP®所學到的全方位理財知識，耐心傾聽與了解客戶需求，系統地給予客戶適當的財務及風險規劃方案。唯有用專業的角度，站在客戶立場，展現誠信、專業，協助解決問題，客戶才能真正的放心。」
國泰人壽更鼓勵已取得CFP®證照同仁，持續深化金融專業能力及強化實務應用，針對客戶不同生涯之理財目標，進行適當的規劃。日前取得CFP®的業務團隊組隊參加台灣註冊財務策劃師協會舉辦的「2019台灣最佳財務策劃師選拔賽」，榮獲團體組「優良獎」專業肯定！獲獎團隊的財務規劃書內容須完整運用稅法、退休、投資、風險評估等全方位金融專業知識，針對實際客戶案例，深入分析客戶整體財務與資產配置狀況，切合短中長期理財目標與需求，提供資產配置及保險規劃建議，展現全方位理財專業實力。此外，國泰人壽CFP®持證同仁每年持續定期參與新住民及保戶的保險培育課程，分享財經專業知識，讓更多的大眾也了解保險知識與價值，實現普惠金融的願景。(20191206)
註1. 百萬圓桌協會（MDRT）成立於1927年，壽險理財專業人士的最高組織®，是一個獨立的國際協會。組織遍佈世界69個國家的500多家公司，超過62,000名會員均是世界一流的壽險與金融服務專業人士。MDRT會員展現了卓越的專業知識、嚴格的道德操守和傑出的客戶服務。MDRT會員榮譽資格受國際公認為人壽保險和金融服務業務的卓越標準。MDRT超級會員COT(Court of the Table)需完成一般會員的三倍資格要求。(資料來源：MDRT官網)